sm光模块(光模块产品)

1、 光模块是唯一我们能打入美国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达的。2、 AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、 1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模块的降价远远低于服务器的内卷，这是光模块抗价的优势。4、 一个AI服务器用8个GPU，一个GPU平均算下来4个光模块，大约600-800美金。5、 结论：AI对光模块的拉动量价齐升是成倍的空间。6、 光模块现在是800G的云计算的升级，明后年全球20%，现在我们全球占比60%，所以远期给40-50X，按照明年后年去算。中际旭创：16年借壳上市，17-18年营收从2个亿增长至6个亿，翻两倍，增长原因是中际旭创是外国人，给谷歌供货，谷歌份额快速提升。受益于当时数据中心换代，17年-18年中际旭创是巨大的超额收益。现在的400到800的迭代，中际旭创在头部大厂都有很好的份额，谷歌、亚马逊都是一供，领先于FINISAR，中国企业在国际地位增长20年之后，达到了领先市占率，中际旭创不管是传统光模块，还是光芯片，还是CPO，还是LPO，都有布局，成长性很强，可以顺利切入新技术迭代，量价齐升，今年光模块800G增量，公司EPS在账面能实现20%的增长。新易盛：股价和业绩发展从19-20年开始，新易盛靠400G进入亚马逊，拿到大份额，高端产品400占比很高，毛利率领先全行业，目前新易盛800G在META送样，今年下半年大概率突破，明年24年的微软突破的推演去看，800G拉货，24年的整体业务业绩会爆发。#股票财经# #我要上微头条#

光模块并不是一个很好的生意，因为从技术上来说，行业的大龙头基本上都旗鼓相当。所以，光模块从资金炒作来说，应该会比较快干完行情，后面的市场面临的是大家都供货，产能都上来了，就没有太大想象力了。光模块从技术路线来说，CPO这东西大家都没有搞出来，这是事实，剩下的就是EML（磷化铟）、SIP（硅光）和TFLN（薄膜铌酸锂）的争夺。目前出货的基本上是EML，SIP和TFLN也都在送货测试阶段。性能和成本上对比优势，TFLN是最优的，硅光降本多，性能差点，EML贵一点，性能好点。如果后期真的的走TFLN路线替代的话，新易盛和联特科技可以有先发优势，进展最快。光库科技做为TFLN路线卖铲子的，受益也是肯定的。剑桥和中际旭创走的强点，这个可以理解EML率先出货，更容易抢占市场，联特科技走这么强还是没有想透，难道资金真的看好的是TFLN路线吗？#光模块简介#

cpo光模块概念

AI 硬件目前容易出业绩的4个领域：液冷、光模块、服务器、连接器1、液冷概念:曙光数创、高澜股份、英特科技、精研科技等2、光模块：光库科技、 中际旭创、天孚通信、新易盛、联特科技、罗博特科等3、服务器:工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、四川长虹4连接器：兆龙互连、、意华股份、、新亚电子等仅供参考，不作为任何的买卖依据！

无人驾驶+光模块，光模块领域产品已批量接单，产品广泛应用于服务器、交换机、无人驾驶等领域，这家公司汽车电子行业客户包括道通科技、锐明技术等

光模块是一种通信硬件，包括光器件和光芯片。国内相关厂商主要有光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、华工科技、联特科技、光迅科技、天孚通信、源杰科技、太辰光、光库科技等光芯片：仕佳光子、博创科技、源杰科技、聚飞光电、长华光芯、光库科技等光器件：太辰光、联特科技、天孚通信、博创科技等

。网络架构变化将提升光模块需求量，同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。通信是连接器最大的下游应用市场之一，主要应用于服务器、交换机、基站等设备，在一些大型通信设备中超过10%，其对接口速率和集成度要求很高，具有较高的准入门槛。800G升级将推动高速背板连接器、I/O连接器价值、电源接口成倍增长。安费诺、莫仕、泰科等巨头占据高端通信连接器大量市场份额，市场与成本优势有利于国产厂商崛起。鼎通科技：公司与安费诺、莫仕、泰科深度合作，提供高速连接器与结构件，产品与技术能力较强，通信连接器营收占比约70%，新开发112G产品用于800G模块连接，有较大的成长机会。意华股份：公司与头部设备商深度合作，主要产品RJ系列连接器，SFP、SFP+系列高速连接器等，综合实力国内行业前列，800G产品进入客户小批量试用阶段。子公司武汉意谷光电布局光模块，覆盖速率范围1G～400Gbps产品。#光模块简介#

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